Im Winter des Jahres 1944 versuchen die Nazis der drohendenKriegsniederlage zu entgehen, indem sie, mit Hilfe eines Magiers,ein Bündnis mit den Mächten der Finsternis schließen. Doch diegrausamen Pläne scheitern und der Abgesandte der Hölle landetbei den Alliierten.

Als Ermittler bei B.U.A.P. (Behörde zur Untersuchung und Abwehrparanormaler Erscheinungen), trifft Hellboy ein halbesJahrhundert später auf den Mann, der ihn einst heraufbeschworund ihn nun endgültig für seine apokalyptischen Pläneeinsetzen will.....

Spielbuch: Robert Schlunze nach den Comics von Mike Mignola
Regie und Produktion: Günter Merlau
Musik: Günter Merlau, eingespielt vom Hamburger Hörspiel-Orchester

Besetzung
Hellboy Tilo Schmitz
Adam Cavendish Günter Merlau
Abe Sapien Joachim Tennstedt
1st Sgt. Wittman Wolf Frass
Liz Sherman Ranja Bonalana
Lady Cynthia Dorothea Hagena
Broom Gerd Samariter
Caleb Cavendish Martin Schleiß
Magier Michael Prelle
Sven Olafsen Roland Floegel
Aron Cavendish Marco Reinbold
Gibson Achim Buch
Dr. Manning Klaus Dittmann
Von Krupt Robert Schlunze
Lady Cavendish Ilse Seemann
Obersturmbannf. Helmut Gentsch
Liz'' Mutter Katinka Springborn

In weiteren Rollen: Dirk Heinrich, Konradin Kunze, Martin Wolf, WolfgangBerger, Bernd Hölscher, Carlheinz Heitmann, Janet Ivana Sunjic, Svenja Kimbelund Frieder Schölpple