Der dritte Teil der erfolgreichen Saga um die Jugend des berühmten Zauberers: Merlin glaubt, nach seiner Ausbildung beim Barden Cairpré das Zeug zum echten Magier zu haben. Doch seine erste Probe scheitert. Stattdessen erscheint die Zwergenkönigin Urnalda und beauftragt ihn, den aus jahrzehnte­langem Schlaf erwachten Feuer speienden Drachen Valdearg zu bekämpfen, der die fantastische Insel Fincayra bedroht. Merlin stellt sich der Herausforderung - und bricht in den ungleichen Kampf mit Valdearg auf...