Im Mittelpunkt steht der zehnjährige Nick, dessen Mutter vor fünf Jahren gestorben ist. Ängste und Albträume erinnern an dieses Erlebnis, das er aus eigener Kraft nicht verarbeiten kann. Da trifft Nick die unbekümmert und draufgängerisch wirkende Joselle. Ihr sinnlicher Umgang mit der Welt, ihre Einfälle, mit Farben, Gerüchen und Musik zu spielen, ermöglichen Nick Zugang zu seinen Gefühlen. Allmählich lernt er, diese für sich zu beschreiben. Wie wichtig Nick und Joselle füreinander sind, weiß nur der Leser, der beide Perspektiven kennen lernt.